Документация Тринион CRM
1. Краткое описание
Функции
Какова базовая функциональность?
Взаимодействие с клиентами или покупателями в рамках одной системы.
Какие уникальные возможности добавляет этот проект?
- Ведение базы клиентов CRM.
- Выписка документов Счет.
- Выписка документов Коммерческое предложение.
Если вы установите 2 модуля Trinion Mail и Trinion Telephony
- Фиксирование входящих и исходящих телефонных звонков с записями разговора.
- Фиксирование входящих писем.
Когда и почему кто-то будет использовать этот модуль?
Любой человек, у которого есть сайт, содержит его с определенной целью. Будь то некоммерческая организация, фрилансер, сервисная компания или торговая организация - всем необходимо взаимодействовать с посетителями сайта в той или иной мере. Если Вы хотите вывести такое взаимодействие на новый уровень, то Вам необходим этот модуль.
Конечно, Вы можете использовать и стандартные методы, но если хотите, чтобы все инструменты были в одном месте (сайт, контакты, лиды, сделки и др.) без подключения других систем, то Вам этого модуля будет достаточно.
Какие варианты использования существуют?
- Можно использовать обычную CRM систему и создавать всю цепочку вручную.
- Можно использовать в комплексе с модулями Trinion Mail и Trinion Telephony для автоматического получения писем и записи телефонных звонков.
- Можно использовать в составе системы Trinion ERP, где сможете не только вести учет коммуникаций с клиентом, но и создавать заказы, отгрузки, учитывать финансовые операции, вести складской учет.
После установки
Как этот модуль работает после его установки?
Создаются необходимые типы материалов:
- Лиды
- Контакты
- Компании
- Сделки
Создаются словари (таксономии), которые Вам необходимо заполнить:
- Метод вхождения лида
- Статус обработки лида
- Статус сделки
На вашем сайте появляется необходимый интерфейс и можно приступать к работе.
Должен ли я перейти на страницу конфигурации?
Нужно заполнить только таксономии.
Стоит ли искать новые виды материалов? 
Типы материалов:
- Лиды
- Контакты
- Компании
- Сделки
Дополнительные требования
Нужно ли этому проекту что-то помимо ядра Drupal?
нет.
Рекомендуемые модули/библиотеки
Есть ли какие-либо проекты, расширяющие или улучшающие функциональность этого проекта?
- Модуль Trinion Mail
- Модуль Trinion Телефония
- Модуль Trinion Торговля
Как это работает
Данный модуль предоставляет возможность работы с лидами, контактами и компаниями по стандартной схеме, а именно:
- вы коммуницируете с тем или иным человеком, по e-mail, телефону или устно,
- фиксируете коммуникацию в CRM,
- регистрируете на её основе Лид,
- при необходимости Лид можно конвертировать в контакт или компанию,
- после этого вы можете создать сделку, коммерческое предложение и счет.
Вся цепочка действий, которая описана в книге “CRM. Подробно и по делу” реализована в данном модуле.
2. Вопросы и ответы.
Вы можете установить Тринион CRM на свой сервер или заказать у нас установку на наш сервер. Система бесплатная и имеет открытый исходный код.
Система продумана с точки зрения отражения модели УФМТП и в неё впитан весь опыт реального бизнес-консультанта и специалиста по автоматизации Кинзябулатова Рамиля Хибатулловича.
Основное предназначение - это оптовая торговля и услуги. Так как Тринион CRM позволяет использовать или не использовать тот или иной модуль, то она походит для решения самых разных задач. Например, вы можете установить просто CRM и так так её и использовать, затем вы, вероятно, захотите продавать товары через интернет и устанавливаете Тринион Торговлю и Тринион Корзину и начнете работать и продавать товары в рамках одной системы.
Компания Тринион предоставляет услуги по установке, по доработке Тринион CRM. Вы можете обратиться как в компанию Тринион, так и в любую другую организацию, которая обладает необходимыми компетенциями по доработке системы CMS Drupal, так как данная система написана на CMS Drupal и использует в своем ядре Drupal. Наше ценооборазование такое же как и в целом по рынку на подобные услуги. Тем не менее, если вы обратитесь к нам, то получите данную услугу от непосредственного разработчика системы, обладателя всех необходимых компетенций для быстрого и качественного оказания таких услуг.
Если вы хотите, то всегда можете доработать ситему - установить новые модули, изменить печатные формыи т.п. Система открытая (OpenSourse) и бесплатная, то есть Вы можете изменять всё что угодно. Тем не менее необходимо учитывать, что при обновлении, некоторые данные могут конфликтовать и есть риск их потерять.
3. Составляющие
Trinion Телефония
| Название | Имя файла |
|---|---|
| Звонок | node.type.zvonok.yml |
Trinion CRM
| Название | Имя файла |
|---|---|
| Контакт | node.type.contact.yml |
| Компания | node.type.kompanii.yml |
| Лид | node.type.lead.yml |
| Сделка | node.type.sdelki.yml |
| Метод вхождения | taxonomy.vocabulary.metody_vkhozhdeniya_lida.yml |
| Статус обработки лида | taxonomy.vocabulary.status_obrabotki_lida.yml |
| Статус сделки | taxonomy.vocabulary.statusy_sdelki.yml |
Trinion Торговля
| Название | Имя файла |
|---|---|
| Цена | node.type.cena.yml |
| Движение | node.type.dvizhenie.yml |
| Коммерческое предложение | node.type.kommercheskoe_predlozhenie.yml |
| Купон | node.type.kupon.yml |
| Остаток | node.type.ostatok.yml |
| Отгрузка | node.type.otgruzka.yml |
| Отправленный платеж | node.type.otpravlennyy_platezh.yml |
| Полученный платеж | node.type.poluchennyy_platezh.yml |
| Поступление товаров | node.type.postuplenie_tovarov.yml |
| Резерв | node.type.rezerv.yml |
| Счет поставщика | node.type.schet_postavschika.yml |
| Счет покупателю | node.type.schet.yml |
| Строка счета продавца к оплате | node.type.stroka_scheta_prodavca_k_oplate.yml |
| Товар | node.type.tovar.yml |
| Строка документа УИТ | node.type.tp_stroka_dokumenta_uit.yml |
| Строка счет покупателю к оплате | node.type.tp_stroka_schet_klienta_k_oplate.yml |
| Заказ покупателя | node.type.zakaz_klienta.yml |
| Заказ поставщику | node.type.zakaz_postavschiku.yml |
| Единицы измерения | taxonomy.vocabulary.edinicy_izmereniya.yml |
| Характеристики товара | taxonomy.vocabulary.kharakteristiki_tovara.yml |
| Организации | taxonomy.vocabulary.organizaciya.yml |
| Платежные системы | taxonomy.vocabulary.platezhnye_sistemy.yml |
| Банковский счет организации | taxonomy.vocabulary.schet_organizacii.yml |
| Склад | taxonomy.vocabulary.sklad.yml |
| Статусы приема платежа | taxonomy.vocabulary.status_priema_platezha.yml |
| Статусы счета клиента | taxonomy.vocabulary.statusy_scheta_klienta.yml |
| Типы цены | taxonomy.vocabulary.tip_ceny.yml |
| Скорость доставки | taxonomy.vocabulary.tp_skorost_dostavki.yml |
| Условия поставки | taxonomy.vocabulary.tp_usloviya_postavki.yml |
Trinion Mail
| Название | Имя файла |
|---|---|
| Электронное письмо | node.type.mail.yml |
| Почтовый ящик | node.type.pochtovyy_yaschik.yml |
Trinion Управление изменениями
| Название | Имя файла |
|---|---|
| Изменение | node.type.change_log.yml |
| Строка изменения | node.type.stroka_istorii_izmeneniy.yml |
Trinion Задачник
| Название | Имя файла |
|---|---|
| Задача | node.type.zadacha.yml |
| Деятельность | taxonomy.vocabulary.deatelnost_zadacha.yml |
| Категория задачи | taxonomy.vocabulary.kategoriya_zadachi.yml |
| Приоритет задачи | taxonomy.vocabulary.prioritet_zadachi.yml |
| Проект | taxonomy.vocabulary.tz_proekt.yml |
| Статус задачи | taxonomy.vocabulary.tz_statusy_zadach.yml |
Trinion СУО
| Название | Имя файла |
|---|---|
| Ответ | node.type.answer.yml |
| Курс обучения | node.type.kurs_obucheniya.yml |
| Вопрос | node.type.question.yml |
| Тест | node.type.test.yml |
| Урок курса | node.type.urok_kursa.yml |
| Категория курса | taxonomy.vocabulary.course_categories.yml |
Trinion Корзина
| Название | Имя файла |
|---|---|
| Адрес | node.type.adres.yml |
4. Установка
Модуль устанавливается как и все остальные модули Drupal - через composer.
Всего есть 2 версии, одна Продакшн - её можно установить, используя код установки (будет установлена последняя стабильная версия):
composer require drupal/trinion_backendИ вторая версия Dev, она отличается тем, что содержит самые последние доработки и изменения, но пока не достаточно хорошо протестирована. Эту версию можно получить, используя код установки:
composer require 'drupal/trinion_backend:1.0.x-dev@dev'5. Начало работы
Настройки модуля
В данном модуле существует 2 настройки, которые доступны администратору системы. Все настройки модуля производятся из меню Конфигурации Drupal.
-
Цифра, с которой начнется нумерация Сделок. Данная настройка отвечает за начальный номер сделки, с которого начнется дальнейшая автоматическая нумерация сделок.
-
Список пользователей, кому будет отправляться уведомление о новом лиде. Данная настройка отвечает за назначение пользователей, которым будет отправлено письмо с помощью модуля Trinion Mail, о том, что в системе появился новый лид.
Настройка позволяет назначить сразу несколько пользователей, указав их через запятую.
7. Базовые возможности
Все модули Trinion разработаны на Drupal CMS и имеют следующие возможности:
Всё как на ладони.
Не пропустите ни одного действия Ваших сотрудников. Достаточно установить модуль и включить контроль изменений для видов материалов изменения которых вы хотите видеть.
Полностью бесплатная основа.
Вы можете использовать все разработки у себя на сервере абсолютно бесплатно. Всё ПО которое используется при разработке наших модулей бесплатно и с открытым кодом.
Производительность и масштабируемость.
Наши разработки написаны на платформе Drupal и не требует особо мощных серверов или больших объёмов на жёстком диске. К примеру, система на 80 пользователей и на 120 одновременно подключений посетителей сайта имела следующие характеристики: 2 ГБ оперативной памяти 50 Гб на жёстком диске.
Открытая и практически безграничная API.
Так как сам по себе Drupal имеет в ядре API то Любой объект созданный в системе, сразу же получает возможность внешнему управлению посредством API.
Адаптивность из коробки.
При разработке фронтенда мы используем тему Tabler на основе Bootstrap. Все возможности по адаптивности Bootstrap такие как изображение отображение на мобильных устройствах на планшетах уже есть в коробке. Вам не нужно прикладывать никаких дополнительных действий чтобы получить адаптивную версию.